参与此项交易的投资银行人士说，此次交易有五个亮点：一是以每股6.60加元的价格对所有股权进行现金收购，即以2007年5月23日为准，前20个交易日股票的加权平均价溢价21%进行，并且集资买入公司股票，手笔巨大；二是得到了秘鲁铜业董事会一致推荐此次收购；三是锁定秘鲁铜业34%的已发行股票；四是获得2100万加元项目未完成的费用和权利，保障了自己的利益；五是伴有7000万加元定向配售大约合计1320万股秘鲁铜业股票。

中铝已经同意执行该协议。相关要约的正式文件预计在2007年6月中下旬由中铝正式发出。

另外，协议受到一些限制，包括习惯性条款、相关监管要求和没有秘鲁铜业方面重大的不利变化对其产生影响等，中铝在这些条件下可以选择放弃要约收购。中铝的责任是，按照协议承担并支付对应股票价格，协议同样取决于中国政府的同意与否。

要约收购协议中提到，秘鲁铜业有五个工作日的时间接触中铝，如果在某一条件下没完成收购，则应支付2100万加元给中铝。

目前，为了确保秘鲁铜业有足够的资金去发展托罗莫乔矿山项目，中铝已经同意投资7000万加元，以每股5.30加元的价格配售1320万股秘鲁铜业的股份，这比前述的20个交易日的加权平均价5.45加元减少了2.75%。

与协议相关，所有董事和一些股东的股票 （约占秘鲁铜业34%的股份）已经进入与中铝锁定协议的阶段，他们可以将所有的股票按协议兑现。

对于这项协议，秘鲁铜业董事会一致认为，该项协议是公平的，是为了公司股东的利益最大化，并且提出该项协议可行。

瑞银集团提出，该协议从金融角度，对公司股东们是公平的。瑞银集团是秘鲁铜业董事会的金融顾问。秘鲁铜业董事会特别委员会金融顾问CanaccordCapitalCorporation也表示，从金融角度，该协议对公司股东们是公平的。

中铝总经理肖亚庆称，秘鲁铜业的创立者、管理者和雇员们已经做了一项卓越的工作，那就是认识到了托罗莫乔矿山计划的资源潜力并且将这项计划推向切实可行的阶段。

肖亚庆称，非常欣喜未来能与秘鲁铜业现有的雇员们一同工作。中铝期待在秘鲁乃至全世界去发掘更长远的投资机会。

秘鲁铜业主席罗威尔 （J.DavidLowell）称，经过对所有可选择的策略进行评估后，他们认为，中铝的协议对于公司和股东们而言是最好的选择。非常高兴中铝作为金融和技术力量将托罗莫乔矿山计划引入新的发展阶段。